Banquero(a) Patrimonial Corner

Objetivo del Puesto: Serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes. Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en Finanzas y Banca, Administración financiera, Finanzas bursátiles). Certificación AMIB 3 vigente. Conocimientos requeridos: Conocimiento en Finanzas y contabilidad. Conocimiento extenso del mercado bursátil. Conocimiento extenso en fondos de inversión. Experiencia: 2 años de experiencia en sector financiero (Banca Comercial) o Banca Patrimonial. Experiencia en atención al cliente. Colocación de portafolios de inversión Conocimiento en productos financieros, consumo, crédito de auto, hipotecario, TDC, seguros. Gestión y creación de cartera de clientes. Actividades a Realizar: Llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la Banca Patrimonial y del Grupo BBVA. Incrementar permanentemente la Cartera de Clientes rentables del Segmento Patrimonial. Gestionar a los Clientes asignados, buscando incrementar su fidelización al Banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades. Mantener y actualizar el expediente de cada uno de los Clientes asignados a su cartera. Actuar en la gestión de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras. Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados. Creación de cartera.

Location: Pachuca, Hidalgo, MX

Posted Date: 11/14/2025