Banquero Patrimonial

Propósito del puesto: Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento. Principales responsabilidades: Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos. Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos. Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI). Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC. Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo. Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos. Requisitos: Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo) Maestría deseable. 2 años de experiencia en Sector Patrimonial. Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial. Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio) Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc. Habilidades: Comunicación efectiva Habilidades de negociación Atención y servicio al cliente. Negociación Resolución de problemas. En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales. “En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar. Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México. Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.

Location: Monterrey, Nuevo León, MX

Posted Date: 10/17/2025