CONSULENTE FINANZIARIO

Job description NAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria, un / una : CONSULENTE FINANZIARIO Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale. Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti. Le principali responsabilità includono : Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse. Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II. Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti. Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione. Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni. Requisiti Necessari : Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari. Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta. Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse. Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti. Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma. Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Gradita l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari. Competenze Tecniche Richieste : Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari. Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale. Familiarità con le normative di settore. Cosa Offriamo : Opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante. Formazione continua e aggiornamenti sulle normative di settore. Luogo : Milano NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti. Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25 / 11 / 2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198 / 2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. Requirements Il ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti. La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse. Routine Quotidiana : Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance. Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato. Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative. Responsabilità Chiave in Azione : Consulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate. Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche. Strumenti e Tecnologie : Utilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria. Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team. Sfide e Opportunità : Affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione. Opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta. Requisiti Essenziali : Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di gestione patrimoniale o consulenza finanziaria. Competenza avanzata in strumenti finanziari e normativa MiFID II. Forte orientamento al cliente, con capacità relazionali e etica professionale. Attitudine imprenditoriale e motivazione alla crescita professionale autonoma. J-18808-Ljbffr

Location: Milano, Lombardia, IT

Posted Date: 10/8/2025