Consulente Finanziario Con P.Iva

Agenzia Finanziaria Manpower Srl seleziona, per Agenzia di Arezzo, un / unaConsulente Finanziario con Partita IVA per attività di consulenza indipendente. La figura, supportando i clienti nella pianificazione e gestione del patrimonio finanziario, si occuperà della scelta di investimenti, prodotti assicurativi e soluzioni di risparmio personalizzate. Responsabilità principali : Analizzare il profilo finanziario e le esigenze del cliente per proporre soluzioni su misura. Consigliare e vendere prodotti finanziari quali fondi, polizze, strumenti di investimento, piani pensionistici e altri strumenti di risparmio. Monitorare l andamento degli investimenti e aggiornare periodicamente il cliente sulle performance. Gestire autonomamente il proprio portafoglio clienti, acquisendo nuovi contatti e mantenendo rapporti duraturi. Rispettare le normative di settore e aggiornarsi costantemente sulle novità finanziarie e regolamentari. Collaborare con istituti bancari, assicurativi o società di gestione per la distribuzione dei prodotti. Curare la documentazione amministrativa e fiscale relativa all attività professionale. Requisiti : Possesso di Partita IVA e iscrizione agli Albi professionali o registri richiesti (es. Albo dei consulenti finanziari o registro OCF). Conoscenza approfondita dei mercati finanziari, prodotti di investimento e strumenti assicurativi. Capacità di analisi finanziaria e valutazione del rischio. Eccellenti doti comunicative e commerciali. Autonomia organizzativa e forte orientamento al cliente. Esperienza pregressa nel settore finanziario o consulenza patrimoniale è preferibile. Utilizzo fluente di strumenti digitali per la gestione clienti e reportistica. Competenze personali : Proattività e capacità di lavorare in autonomia come libero professionista. Forte etica professionale e attenzione alla compliance. Capacità di costruire fiducia e relazioni a lungo termine con i clienti. Il rapporto di collaborazione sarà oggetto di colloquio. Pregressa esperienza nel ruolo by helplavoro.it J-18808-Ljbffr

Location: Toscana, IT

Posted Date: 8/21/2025