CONSULENTE FINANZIARIO

NAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria un/una: CONSULENTE FINANZIARIO Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale. Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti. Le principali responsabilità includono: - Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse. - Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II. - Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti. - Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione. - Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni. Requisiti Necessari: - Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari. - Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta. - Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse. - Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti. - Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma. - Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati. - gradita l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari Competenze Tecniche Richieste: - Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari. - Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale. - Familiarità con le normative di settore. Cosa Offriamo: - Opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante. - Formazione continua e aggiornamenti sulle normative di settore. Luogo: Milano NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti. Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138). L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

Location: Milano, Lombardy, IT

Posted Date: 7/11/2025