Consulente finanziario indipendente

Posizione : Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso Variabile Chi siamo : Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo e Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita e cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto. Il nostro canale YouTube @colibrinvest conta oltre 20.000 iscritti in costante aumento. Attività principali : Gestione della compliance : registrazione e archiviazione documenti Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato Analisi di portafoglio Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati) Requisiti fondamentali : Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza Ottima conoscenza di Microsoft Excel Preferibile : Conoscenza del software Fee Only Platform o simili Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA Compenso Fisso Variabile (80 / 20), commisurato a esperienza e competenze Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico : Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti Possibilità di gestire clienti propri Creare un avviso di lavoro per questa ricerca Consulente Finanziario La Spezia, Italia Creare un avviso di lavoro per questa ricerca Consulente Finanziario • Liguria, La Spezia, Italia J-18808-Ljbffr

Location: sesta-godano, IT

Posted Date: 6/14/2025