Gestore Affluent

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Banca Commerciale Italiana ricerca un/una: Gestore Affluent Friuli Venezia Giulia La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto. Il candidato ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e possiede una solida conoscenza dei prodotti e dei servizi di investimento riservati a una clientela privata con riferimento al segmento affluent. Principali responsabilità: Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca; Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela; Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita; Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno; Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente. Principali requisiti: Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline equivalenti; Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent; Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento; Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale; Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio; Conoscenza delle normative bancarie; Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo; Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi. Sede di lavoro: Friuli Venezia Giulia L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03 J-18808-Ljbffr

Location: Friuli-Venezia Giulia, IT

Posted Date: 11/11/2025