UFIFRANCE Patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine - Vienne (H/F)

Job Location

Poitiers, France

Job Description

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Job Description

Vous êtes salarié(e) en CDI.

Vous bénéficiez d’une formation adaptée à votre expérience et à l’habilitation/aux habilitations que vous détenez. Au sein de notre école de formation patrimoniale, sans équivalent sur le marché, vous abordez l’ensemble des aspects techniques et commerciaux liés au conseil en gestion de patrimoine des particuliers, des professionnels et entreprises.

En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) de votre manager qui vous enseigne nos techniques commerciales. Vous déterminez avec lui une zone géographique sur laquelle évoluer. Votre poste est itinérant.

Vous disposez d’une gamme complète de solutions d’investissement, construite en architecture ouverte et recouvrant l’ensemble des secteurs financiers et immobiliers. Elle vous permet de conseiller et d’accompagner vos clients, dans la réalisation de tous leurs objectifs patrimoniaux : financiers, civils, fiscaux et d’épargne.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre manager et une équipe d’experts, tout en conservant autonomie et responsabilités.

Tout au long de votre carrière, vous bénéficiez d’une formation continue et selon votre ambition, vous pourrez renforcer vos compétences au sein de votre métier, évoluer vers une autre filière ou encore vous orienter vers le management.

Vous bénéficiez d’une rémunération différenciante et déplafonnée. Elle se compose :

  • d'un fixe représentant environ 60% de votre rémunération,
  • de primes variables représentant environ 40% de votre rémunération,
  • et, au-delà de l’atteinte de vos objectifs, d’une commission de performance déplafonnée.

Nous vous proposons également de nombreux avantages et outils, notamment :

  • un véhicule de société avec une carte essence ou des indemnités kilométriques,
  • des titres restaurant,
  • l’accès à un dispositif d’épargne salariale,
  • une épargne retraite

Nos + :

  • Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié
  • Une rémunération déplafonnée
  • Une école de formation unique sur le marché
  • De nombreuses possibilités d’évolution de carrière et de mobilité partout en France
  • La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouverte

 

Vos missions :

  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu’à 10 salariés).
  • Accompagner vos clients particuliers :
    • Réaliser des analyses patrimoniales.
    • Préconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
  • Accompagner vos clients professionnels et entreprises :
    • Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie.
    • Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social…).
    • Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société.
    • Optimiser la rémunération du dirigeant.
  • Assurer un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

 

Job Requirements

Qualifications

Diplômé(e) au minimum d’un BAC +2, vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement,...). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum. Vous avez construit une relation forte et privilégiée avec votre réseau de particuliers, de professionnels et d’entreprises dans votre région.

Vous détenez une habilitation IAS et/ou IOBSP vous permettant de commercialiser des contrats d'assurance ou de proposer des offres de crédit immobilier.

Vous êtes un(e) commercial(e) dans l’âme. Vous avez une grande aisance relationnelle. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs. Vous partagez nos valeurs de proximité, d’éthique et d'écoute auprès de nos clients.

Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.

Sauf exception, le poste étant itinérant, un permis B en cours de validité est nécessaire.

A bientôt dans l’une de nos agences !



Additional Information

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Experience required: Mid-Senior Level


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UFIFRANCE Patrimoine
Website https://www.uff.net/

Posted

November 13, 2019
UID: 405999947728377

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